Os habitantes de um povoado mineiro são vítimas da miséria e a opressão.Em Gales, no princípio do século XIX,
a vida é em geral difícil, mas a boa ou má disposição da aristocracia local pode representar uma grande diferença.
Consciente disso, Clare Morgan, a professora do povoado, decide elevar uma súplica ao conde de Aberdare, um nobre de sangue cigano e péssima reputação.
O conde concorda com seus pedidos, mas põe uma condição: Clare deverá conviver com ele durante três meses. E ela, disposta a salvar aos seus, aceita a provocação.
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